LES CAHIERS DE L'OFIVAL

Quel avenir pour les marchés des entreprises bretonnes d’abattage et de transformation de volailles de chair ?

Etude réalisée par la Chambre d’Agriculture de Bretagne

pour le compte de l’OFIVAL

Parue en mars 2001
Ø SOMMAIRE

Ø RESUME

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Prix : 23 €

 

OBJECTIFS DE L'ETUDE

Le poids économique de la Bretagne dans l’aviculture de chair française est conséquent : 40% de la production nationale, près de 7 500 emplois dans la production et plus de 11 000 emplois dans le secteur industriel de l’abattage et de la transformation. Les interrogations actuelles sur les difficultés que rencontre la filière ont amené l’Ofival et l’Observatoire Economique des IAA de Bretagne à engager une étude approfondie sur les perspectives d’évolution des marchés des entreprises bretonnes d’abattage et de transformation de volailles de chair.

 

SOMMAIRE

 

AVANT-PROPOS

A / CADRAGE METHODOLOGIQUE

1 Champ de l’étude : les volailles de chair, hors lapins

2 Objectifs de l’étude

3 Méthode

4 Représentativité de l’enquête

B / PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA FILIERE AVICOLE BRETONNE

  1. La production avicole bretonne : un maillon puissant, au service de l’industrie

    2. 1.1 / Parc de poulaillers : la moitié de la surface contrôlée par Doux et Unicopa

    1.2 / 3 500 exploitations pratiquent l’aviculture de chair en Bretagne

1.3 / L’accouvage reste un maillon relativement indépendant des industries de

      la volaille

         1.4 / La production en Bretagne en 1999 : un recul historique de l’ensemble

des espèces

141 Un coup d’arrêt même pour la dinde

142 Concurrence des viandes blanches : la Bretagne en sort gagnante …

hormis en 1999

2 La nutrition animale, un rôle structurant majeur dans le développement de la production avicole en Bretagne

3 Les opérateurs industriels de la volaille en Bretagne : près

de 10 milliards de francs d’activité générés sur la région

3.1 Du géant de l’agroalimentaire au petit atelier spécialisé

3.2 Des filières industrielles plutôt qu’une seule filière avicole

          3.3 Dynamique industrielle : une baisse du potentiel d’abattage en poulets, des investissements importants dans la filière dinde à voilure constante, une augmentation des capacités en produits élaborés

C / DIVERSIFICATION ET ELABORATION CROISSANTE DES FABRICATIONS A BASE DE PRODUITS DE VOLAILLE

1 Les données officielles : une approche essentiellement quantitative

    1. Abattages de volailles en Bretagne : un coup d’arrêt général en 1999 après 20 ans de croissance ininterrompue
    2. Des volumes croissants de produits de transformation

1.3 Les préparations à base de volaille : la part de la Bretagne est inférieure

à son potentiel d’abattage et de transformation

2 L’enquête de l’Observatoire économique des IAA de Bretagne Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne 2000 : une approche plus fine des fabrications de produits à base de volaille en Bretagne

2.1 Une forte prédominance des produits standards en 1999

2.2 Redistribution post Bourgoin : l’émergence du groupe Glon-Houdebine sur l’échiquier breton

D / DES INDUSTRIELS BRETONS SUR TOUS LES MARCHES

1 Trois grandes destinations pour les productions bretonnes : marché français, Union Européenne et pays tiers 46

2 Les ventes sur le marché intérieur : plus de la moitié du chiffre d’affaires et un tiers des tonnages fabriqués 48

2.1 Les circuits de distribution : le commerce de détail prioritairement

2.2 Les opérateurs : du généraliste France au spécialiste du freezer-center

          3 Près de 540 000 tonnes à l’exportation pour un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de francs

3.1 Les exportations sur l’U.E. : deux destinations principales, le Royaume-Uni et l’Allemagne

311 Le marché anglais : découpe de poulets et " convenience products "

321 Le marché allemand : de la dinde à prix tiré

3.2 L’ensemble Glon-Houdebine, 1er opérateur sur l’UE avec Doux

3.3 Un courant d’affaire principal vers les pays tiers : le poulet export congelé vers les pays du Proche et Moyen Orient

3.4 Un duopôle Doux-Unicopa sur les Pays tiers

 

4 Les négociants internationaux : un rôle important pour les débouchés à l’export et la valorisation des co-produits

E / UNE ACCENTUATION DES ECHANGES, COROLLAIRE D’UNE SPECIALISATION PLUS POUSSEE

1 Une logique industrielle autonome, y compris dans les groupes coopératifs

2 Des échanges de vif avec les régions périphériques relativement restreints

3 Les échanges de viande : des échanges importants, essentiellement de la dinde, conséquence d’une spécialisation accrue des intervenants et des sites

4 Des importations de produits de volaille relativement peu importantes en Bretagne

4.1 20 000 tonnes de produits importés en Bretagne, soit 2% des fabrications régionales de produits de volaille en 1999

4.2 Les pays fournisseurs : un peloton breton différent du peloton français

4.3 Résultats de l’enquête : discrétion totale des opérateurs

SYNTHESE ET CONCLUSION : Quel avenir pour les marchés des entreprises bretonnes d’abattage et de transformation de volailles de chair ?

  1. Une filière avicole bretonne avec des caractéristiques

    2. qui conditionnent l’avenir

  2. Les Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) des industriels

    3. français de la volaille de chair

  3. Le positionnement des industriels de la volaille de chair

implantés en Bretagne : scénarii à l’horizon 2010

CONCLUSION

ANNEXE I Implantations des groupes industriels en Bretagne

ANNEXE II Guide d’entretien de l’étude

ANNEXE III Glossaire des abréviations